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點晴CRM客戶管理信息系統
→『 經驗分享&問題答疑 』
本版文數：417 今日文數：4
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問：為什么我的管理員賬號可以在CRM里面點擊發貨通知單，但是其他賬號不可以啊？答：權限配置有問題問：該開的我都開著啊！銷售單的權限全部開了
答：還需要開啟倉庫新增送貨單權限（在倉庫管理下），如下圖：
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操作步驟：銷售管理——新增銷售訂單進入操作界面后；操作步驟：1、選擇客戶信息；2、填入預定交期；3、錄入客戶訂單號；4、核對結款信息；5、選擇所需成品；6、錄入單價和數量；7、點擊“保存并確認”；如下圖所示：注意：訂單來源選擇“無”
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本電子商務布局方案，基于雙方溝通了解的基礎上從長期合作的角度而制定。根據寶麗姿傘業對電子商務的認識和發展意愿。我們經過認證，以下發展規劃，供參考：一、淘寶網淘寶網僅僅只是電子商務最小的一個點，也只是一個入門階段。但相對而言，做電子商務，在淘寶上開店，相對容易產出，對企業的壓力較小。根據寶麗姿傘業目前電子商務開展現狀和我...
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問：CRM系統為何我的客戶不見了？
答：在對應的查詢頁面將“最近聯系時間”、“最近拜訪時間”范圍調前一些
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1、客戶領用操作操作步驟：登錄點晴系統——點擊CRM圖標如圖：進入菜單頁面后步驟：客戶管理——客戶領用——勾選個人的客戶——點擊“領用”按鈕——彈出確認框，點確認即可；如下圖所示：
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本操作指引簡明手冊下載：附件：【喜大普奔！日豐微信預約提貨系統上線啦！】.doc喜大普奔！日豐微信預約提貨系統上線啦！！如果您是日豐代理商/提貨人員，每次電話預約提貨時，有沒有遇到過這樣的問題：反復幾次打電話，還是溝通不暢；記不清何時預約，還要重新電話確認；修改預約時間，同樣還要打電話；10月12日以后，只需動動手指，...
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1、微信廣告圖上傳PC端操作；微信管理——微信圖片上傳——廣告圖上傳——點擊“瀏覽”按鈕——選擇對應的圖片——點擊“上傳”按鈕；如下圖所示：對應手機微信界面顯示如下圖所示：2、產品推介類別圖上傳操作微信管理——微信圖片上傳——產品推介類別圖——選擇對應的類別編碼——點擊“瀏覽”按鈕——點擊上傳對應手機微信端顯示如下圖所...
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、預約信息登記表查看預約信息查詢-》預約信息登記表：
表頭可進行日期篩選與excel導出；如下圖：
紅色字體表示已取消明細；
、預約信息維護預約信息查詢-》預約信息維護：
該界面可進行預約申請的Excel導出與預約信息作廢操作。、預約操作日志
預約信息查詢-》預約操作日志：此頁面記錄預約操作所有記錄。...
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百度競價已經逐漸蔓延到各行各業，只要搜索存在商業利潤的詞匯，基本都有好幾個競價排在前面。就連小小的標志設計行業，也是競價滿屏。標志設計行業最主要的幾個詞匯“標志設計”等基本都是7個競價占滿了第一屏。這樣一個1000左右的詞，做到第一，能獲得流量也是非常有限的。今天就說說中國logo設計制作網是如何在百度競價的圍剿中突圍...
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操作步驟：微信管理——微信群發分組——選擇組別——點擊“添加綁定”按鈕；如下圖所示：客戶客戶選擇頁面注意事項：1、若客戶較多，可手動輸入每頁的顯示行；再點擊“查詢”按鈕，如此可顯示全部頁面；如下圖輸入的“2000”行/頁；2、左側小方框可勾選對應群組的客戶，已綁定的客戶改方框按鈕為灰色無法選擇；如下圖3、所屬群組欄為空...
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操作步驟：倉庫管理——物料出庫管理——銷售出庫管理——合并揀貨——選擇需要合并的送貨單——點擊“合并揀貨”按鈕即可完成上述操作后，對應送貨單內的相同編號的產品自動匯總數量，如下圖所示：
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操作流程：1作廢需拆分的送貨單操作步驟：倉庫管理——物料出庫管理——銷售出庫管理——送貨單查詢——選擇對應的單據——點擊“作廢”按鈕勾選需要作廢的明細——點擊“作廢本訂單指定產品及數量”；如下圖所示：2、下推銷售單生成新的送貨單
操作步驟：銷售管理——銷售訂單查詢——選擇對應的銷售訂單——點擊“發貨通知單按鈕”如下圖...
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目前國內的中小企業面臨諸多的管理問題，其中客戶流失嚴重和客戶轉化率低已成為嚴重困擾發展的主要問題，并占到企業管理問題的80%，這讓企業管理者苦惱不已。根據世界營銷大師吉拉德250原則：一個顧客背后站著250個潛在顧客，如果一個客戶抱怨公司的產品和服務，那么將會有超過250的人拒絕使用公司產品。反之，如果企業贏得一個客戶...
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步驟一：新建商品類別操作：產品管理——產品類別設置——選擇產品——錄入類別編碼與類別簡稱——點擊“增加”按鈕；如下圖所示：新建商品類別操作完成。步驟二：新建物料品種（品種分類）；操作：產品管理——產品類別設置——選擇品種——錄入類別編碼與類別簡稱——點擊“增加”按鈕；如下圖所示：步驟二品種分類完成。步驟三：錄入具體品種...
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1、打開微信——點擊微信公眾號；如下圖所示：進入微信公眾號，如下圖所示：2、下單操作；點擊“在線下單”——立即下單進入如下頁面：選擇對應的商品與數量點擊“立即提交”按鈕；點擊后，進入如下下圖所示界面：繼續點擊“確認保存”按鈕完成訂單提交；如下圖所示：點擊“確定”按鈕，完成操作
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操作步驟：微信管理——用戶實名認證；如下圖所示：進入界面，如下圖所示：點擊“審核按鈕”，進入下圖所示操作；選擇主業務員，點擊“審核且新增”按鈕即可。
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操作步驟：銷售管理——客戶訂單審核；如下圖所示：選中“未審核”單據，點擊“審核”按鈕跳轉到以下頁面；如下圖所示：點擊選中“含稅”或“不含稅”，再選中結款方式，點擊“保存并確認”完成
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操作步驟：系統管理——進銷存客戶管理——客戶信息維護；如下圖所示：選中對應的客戶——點擊“編輯”按鈕；進入如下頁面：補充對應的信息如：客戶簡碼，聯系人，所在省市；完成后點擊頁面下方的“編輯本客戶”按鈕提交即可。
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操作步驟：進入微信公共號——在線下單——立即下單；如下圖所示：進入界面點擊“單位信息”按鈕；如下圖所示：進入頁面后點擊“管理收貨地址”按鈕，如下圖所示：點擊“新建地址”按鈕；如下圖所示：錄入收貨地址與收貨人，點擊“確定保存”按鈕；如下圖所示：回到單位信息界面；點擊“單位電話”按鈕；如下圖所示：錄入電話號碼；如下圖所示：...
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審核時，若判斷客戶名字與歷史客戶名稱一樣，可先給客戶加上后綴名，再點擊改名，之后完善信息，點擊“審核并新增”按鈕即可；如下圖所示：2、如果該客戶是跟歷史信息同一家，只是業務員不一樣，那么無需改名，完善資料后點擊“審核且編輯”按鈕即可
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特別說明：以下每一步都是必須的，不要遺漏任何一步，否則鐵定會報錯！
升級點晴OA服務器到最新版升級包，升級包下載地址：http://u.cn22.net相關教程：點晴OA升級方法說明及是否升級成功判斷方法
下載點晴CRM系統初始化補丁包，只在第一次安裝含進銷存功能的子系統時使用，如果之前已經正常使用CRM系統、進銷...
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CRM銷售計劃流程操作視頻匯總CRM銷售計劃提交附件：CRM銷售計劃提交操作.mp4CRM銷售計劃駁回附件：CRM銷售計劃單駁回操作.mp4CRM銷售計劃修改附件：CRM銷售計劃編輯操作.mp4CRM銷售計劃審核附件：CRM銷售計劃審核操作.mp4
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操作步驟：點擊查詢頁面的“表格維護”按鈕；如下圖所示：進入頁面后，勾選對應明細的顯示與不顯示按鈕即可；如下圖所示：
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操作步驟：采購管理——采購訂單明細查詢如下圖所示：進入頁面選中訂單，點擊“作廢”按鈕即可。注意：駁回單據的確認以及作廢，必須由下單人本人賬號才能操作，其他任何用戶均無操作權限。
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